“智能平权”时代加速 地平线成前视一体机市场主要玩家

　　“智能平权”时代加速 地平线成前视一体机市场主要玩家 向上走！也向下走！地平线推动L2智驾普及率 多维度发力，地平线赢得ADAS智驾增量市场 前视一体机市占率第二，地平线如何做到短时间破局？

　　新能源、自动驾驶，当我们以这两个维度来回顾2023年的汽车行业，可以发现自动驾驶的普及率在去年成指数增长，一方面是头部新势力均在发力城区NOA高阶智能驾驶，致力于成为自动驾驶行业“新代表”；另一方面，则是更多车企开始进入到普及L2和L2+级智能驾驶的新周期，注重用户价值、成本、性能以及提升高性价方案的用户覆盖面。所以，当我们把视角落到具体产品上时，也就能理解为什么越来越多在“价格上卷出天际”，但又标配L2级辅助驾驶功能的新车型在2023年集中发布。

　　根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场乘用车前装标配L2级及以上辅助驾驶接近800万辆，前装搭载率达到37%，而在新能源领域，2023年Q1（含进口车辆）中国新能源乘用车市场，前装标配L2级辅助驾驶功能的车辆批发量达到82.6万辆，搭载率为62.2%。

　　显然，相比过去，主机厂和芯片行业主要玩家不再一味地追求高阶智能驾驶，分析原因，一是当下的用户更看性价比和用户体验；其次，站在供应商的角度来看，智驾市场的增量未来将主要来源于10-25万元价格区间的车型。

　　所以，在多重因素的联合推动下，“标配ADAS”的新时代正在加速向我们迈进！

　　•       ADAS普及率持续深化，地平线赢得一体机增量市场

　　早前，高工汽车数据显示公布中国前视一体机市场份额，数据显示2023年自主品牌搭载前视一体机的计算方案相对集中，Mobileye、地平线两位玩家就已占据“半壁江山”。其中，地平线作为榜单前五中唯一一家本土芯片供应商，在2023年更是成功跻身行业第二的位置，市占率达到23.65%。

　　不可否认，作为落地L0-L2基础智驾的主力产品，一体机赛道的市场增量将主要由10-25万元价格区间的车型提供，尤其在10-15万元这一细分市场区间，也是真正的平价车型市场，一体机的渗透率仍旧具备极大增长空间。

　　其次，在行业长期被Mobileye、瑞萨等国际巨头占据绝对份额的环境下，地平线的突围显然不是偶然。心态上坚持长期主义，产品上则强调用户价值，并致力于解决行业痛点，尤其在汽车行业“内卷”以及智能化加速的大趋势下，各主机厂利润逐步走低。所以，对于前视一体机这类装配量大的下沉市场，在满足性能及功耗的前提下，价格将会决定主机厂对该主控芯片的衡量标准，即整体性能和成本将成为上车的决定性因素。

　　说到这里，作为唯一上榜的本土供应商，地平线凭借灵活的功能配置、本土化支持以及高性价比等优势，在前视一体机市场逐渐成为和Mobileye分庭抗礼的主要玩家。

　　•       打出差异化，地平线8MP单目前视一体机实现领跑

　　目前，市场上主流的一体机方案分为以视觉为主传感器和以毫米波雷达为主传感器两种。其中，部分国际Tier1更擅长毫米波雷达的能力，但在视觉能力上相对弱势，从而缺乏具有竞争力的单V方案，造成产品上的空档，再加上成本因素在当下市场竞争中被逐渐强化，本土供应商开始有了进入市场的机会。

　　以Mobileye芯片为例，它的优势是产品成本低，开发周期短，而且大部分功能都经过大规模验证，并且有经验成熟的Tier1兜底。但缺点也很明显，芯片算力不突出、系统封闭以及很难开发特殊功能，同时“黑盒模式”在大算力、自研等需求下遭遇失利。这也就解释了为什么以地平线为代表的国内芯片玩家能快速崛起的原因。

　　同样，我们以地平线的Mono 2和Mono 3（单目前视ADAS感知方案）举例说明，前者是基于征程2打造的ADAS量产方案，不仅兼备高性能与本土场景优化的感知算法，还同时支持FCW、LDW、LKA、LCC、TJA等功能；后者则依赖于更高性能的征程3实现算法升级，率先实现8MP车载摄像头方案的落地，可高效支撑中高端车型对ADAS体验提升的需求；值得一提的是，这套方案除了提升感知能力以外，还可结合高精地图实现部分NOA功能。

　　此外，相比于其它同行多集中在1-3MP的前视感知领域，地平线目前已经在8MP单目前视一体机市场实现领跑（8M摄像头可扩展支持智能红绿灯检测提醒功能）；尤其是在8MP小域控制器市场份额占比中，地平线更是做到了排名第一，目前也已获得多家头部车企平台化定点。

　　可以得出的结论是，当下的前视一体机市场竞争正逐渐白热化，这其中的核心指标就是前文所说的成本因素，也因此，本土供应商有了进入市场的机会，而以地平线为代表的新”鲶鱼“也正在重构智驾产业链。

　　•       智能驾驶产业链重构，地平线致力推进智能平权

　　当前，中国智能汽车走在产业前面，拥有定义技术的主动权，而这也利于带动本土芯片公司占得领先优势。根据高工汽车数据显示提供的数据显示，2023年H1标配NOA车型计算方案份额占比中，地平线市占率为30.71%，同样位于榜单第二，这其实也就说明了汽车芯片强弱和地域市场强相关。

　　对于地平线而言，从最早发布的征程2、征程3以及征程5，再到2024年4月即将发布的征程6，地平线已经做到了针对智驾市场低/中/高端的全面布局，其三代征程产品均迈入量产轨道，累计出货量达400万片，与超过30家自主与合资品牌车企签下了超过150款车型前装量产项目定点，同时已有50多款量产车型。可以看到，无论是低阶ADAS智驾市场还是高阶NOA智驾市场，地平线目前的产品规划都能做到无缝对接，并构建了以“计算方案+工具链”为核心的高效开放技术平台，逐步受到各大主机厂认可。

　　从行业层面看，地平线也正在重新塑造大家对Tier2角色定位的认知。

　　毫无疑问，智能汽车时代的主旋律就是“软件定义汽车”，而芯片又是软件定义汽车的重要组成部分。所以未来5-10年，我们大可以想象智能汽车会朝着集中化架构和中央化的计算能力演进，现在几个域解决的问题将逐渐集成到一个大系统里去，实现多域融合。这样的中央架构，核心推动力将是来自车企内部对优化成本的诉求。

　　对于我们普通用户而言，“智能平权”也将不再只是一个口号。在资本市场变得更加“理性和聚焦”的同时，以地平线为代表的本土芯片供应商的崛起，也将给智能汽车时代提供更多元、更适合中国本土的智能驾驶计算方案。相比过去，当下的OEM不再执着于堆砌传感器与算力资源，而是在追求降低成本的同时提升整体性能，让ADAS落地更显接地气。既能向上走，推动自动驾驶产业向前发展；也能向下走，让智能平权触手可及！